由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

女權(quán)地位高尚的游牧民族二公主拉拉茜慘遭族長（親姐姐）逼婚，可拉拉茜心中早已認定一位白馬王子，那就是中原的流浪劍客沙多。 于是，獨立自主的拉拉茜帶著男仆阿尼喬裝溜到中原找尋沙多。 然而，對男女事宜很是遲鈍的沙多卻一直沒發(fā)現(xiàn)拉拉茜的身份，真把她當(dāng)成兄弟那樣對待，拉著她一起洗澡，一起喝酒，甚至晚上抱著她一起睡覺。 對這種事情又驚又羞的拉拉茜，要如何化解一次次的意外，成功表白？

僅存的「神級」后代杉月，佩戴黑環(huán)以劣等身份生活在骯臟的流放地，但平靜的生活隨著身份曝光被打破，特級勢力視他為威脅派出暗殺隊追殺杉月。五個從小為了守護杉月而存在的異能者也在同一時間被召集，他們紛紛趕往流放之地保護「神級」最后的后代，一場“環(huán)”之間的戰(zhàn)斗即將打響！